0【第一商用車網 原創】
今年前4個月，國內牽引車終端市場收獲“4連增”，4月過后累計銷量增幅已接近8成，市場穩步復蘇的趨勢很明顯；5月份，重卡市場終端需求較上月有所放緩，整個重卡市場實銷5.06萬輛，同比增長11%。1-4月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車市場能繼續跑贏嗎？哪家企業又能摘得月銷量榜冠軍呢？在前4月未能對牽引車行業格局產生較大影響的新能源牽引車會有“大動作”嗎？
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5月實銷2.5萬輛 環比下降2% 同比增長27%
根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據，2023年5月份，國內牽引車銷售2.5萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環比4月份小幅下降2%，同比則繼續實現增長，增幅達到27%，比去年5月份多銷售約5300輛，約為去年同期銷量的1.27倍。5月份，牽引車市場交出了與重卡市場整體情況相同環比降、同比增的“成績單”，至此，牽引車終端市場這一輪的連增已擴大至“5連增”。
2023年5月份，牽引車2.5萬輛的銷量，在整個重卡市場終端銷量的占比約為49.36%，較上月45.79%的占比明顯擴大，雖然牽引車在重卡市場終端銷量占比連續三個月低于50%，但牽引車市場的表現仍能很大程度上的代表整個重卡市場。從數字上看，今年1-5月牽引車終端市場平均月銷量僅有2.6萬余輛，算不上是一個多好的表現，但與2022年相比，這個表現就非常優秀了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度；相比今年1月份銷量僅比去年1月份略高了一點點，2-5月比去年同期高的都不只是“一點點”。更重要的是，這個肉眼可見的“高出一截”，對行業重拾信心來說，是非常寶貴的。
作為重卡行業兵家必爭的細分領域，2023年市場需求回暖，牽引車市場的競爭也比去年激烈多了。
解放超7000輛蟬聯銷冠 北奔重返前十
2023年5月份，牽引車終端銷量同比增長27%，同比增速較4月份（+93%）明顯縮窄。5月份牽引車市場也不再只有增長一種聲音，銷量排行前12的企業有10家實現增長，兩家則出現了下滑。
5月份，牽引車終端銷量較4月份有所回落，整個市場繼續沒有企業月銷量破萬。5月份，一汽解放實銷牽引車7187輛，一家獨食近3成市場份額，繼續以較大優勢蟬聯牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風、陜汽和福田4家企業5月份銷量均超過2500輛，其中排名次席的重汽銷量超過5000輛，排名第3位的東風銷量超過4000輛，陜汽也有超3500輛的銷量，福田銷售2700余輛，被前幾位“選手”拉開了不少差距，但與行業前五之外的企業相比仍有很大優勢。上圖可見，5月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風、陜汽和福田（2-5位排名幾乎每月都有變化），以及苦苦追趕的其他企業。
2023年5月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，與去年5月份相比，大部分牽引車生產企業實現增長，實現增長的企業中有7家同比增幅達到兩位數，其中重汽和陜汽同比分別增長了47%和66%，是僅有的兩家跑贏5月份牽引車終端市場同比增速的企業。
從市場份額看，5月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場97.36%的份額，10名之后的企業僅合計銷售不足700輛。其中，排名首位的解放獨食了5月份牽引車終端市場28.8%的份額，繼續以較大優勢領跑牽引車行業（解放5月份份額較4月份的28.26%還略有擴大）；排名次席的重汽5月份份額也超過20%，達到20.06%；排名3-5位的東風、陜汽和福田5月份市場份額也均超過10%，分別達到16.15%、14.41%和10.84%，牽引車行業前五企業合計份額達到90.25%，今年前5個月，牽引車行業前五企業合計份額有4個月超過90%。2023年還未過半，牽引車行業前五企業已經對后面的追趕部隊形成幾乎難以逾越的領先優勢。
5月過后，燃氣車大漲172% 新能源仍未發力
2023年5月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月略有不同，排名也出現不小變化：4月份排名月榜第11位的北奔重返前十，位列月榜第10位，這是北奔2023年首次進入月榜前十；三一集團、大運重卡和徐工重卡三家企業從4月份月榜第8、9、10位組隊上升1位至月榜第7、8、9位。與此同時，也有企業排名下滑并被暫時擠出月榜前十。今年前10個月企業排名的頻繁變化，也讓今年牽引車市場的行業格局和市場份額發生了不小變化。
2023年1-5月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-5月，牽引車終端市場累計實銷13.08萬輛，同比增長66%，累計銷量增幅較4月過后（+79%）有所縮窄，主流企業大多實現增長，其中解放、陜汽和紅巖等3家企業累計銷量增幅高于市場整體增幅，跑贏牽引車市場“大盤”。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-5月累計銷量前十企業有3家市場份額實現提升，解放、陜汽和紅巖的市場份額分別提升了2.25個百分點、3.27個百分點和0.003個百分點，三家企業幾乎吃下了其他企業“失去”的全部市場份額。目前看，要在今年牽引車市場不掉隊，不被其他企業搶占市場份額，單憑實現增長還遠遠不夠，至少還需要跑贏市場整體增速。
第一商用車網分析認為，出現這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關性。今年1-5月，作為牽引車市場占比最大的動力來源，柴油牽引車占比與去年同期相比下降了9.32個百分點（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動牽引車占比較去年同期下降了2.75個百分點，與之對應的是，天然氣牽引車占比達到30.21%（其中5月份占比達到44.6%，一舉讓今年1-5月天然氣牽引車占比突破30%），較去年同期提升了11.82個百分點（與2022年全年17.26%的占比更是提升明顯）。
再看一組對比：今年1-5月，柴油牽引車累計銷量同比增長45%（低于牽引車市場整體66%的增幅）；純電動牽引車累計銷量同比下降13%；與之對應的是，天然氣牽引車今年1-5月銷量同比大增了172%（其中5月份銷量同比大增222%），不僅遠高于牽引車市場整體66%的增幅，比天然氣重卡市場整體162%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃氣牽引車的優勢企業不僅穩住或提升自己的排名，市場份額也有所擴大，份額提升最明顯的解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業。
2023年1-5月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比僅有3.28%，與1-5月新能源重卡在重卡終端銷量中3.23%的占比基本相當，但這一占比遠低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-5月新能源牽引車在牽引車終端銷量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數字上看，今年前5個月新能源牽引車還沒有開始發力，尤其是牽引車行業靠前企業的新能源牽引車在今年前5個月都沒有太像樣的批量交付。但徐工、三一、遠程商用車、北奔等企業，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，這種情況也延續到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠程商用車和北奔1-5月所售牽引車的新能源車型占比分別達到55.18%、48.31%、35.25%和27.82%，此外，紅巖和大運兩家企業新能源牽引車占比也明顯高于行業整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業大多收獲了行業排名或市場份額的提升；2023年過了5個月，這種“收獲”并沒有顯現出來，但各家企業對新能源牽引車仍然足夠重視。未來，牽引車市場的行業格局仍然可能因新能源牽引車而出現變化。
結束語
2023年眼看就要過半，一汽解放一家獨食超3成份額，牽引車行業龍頭老大的地位非常牢靠；同時，牽引車月榜排名情況每月都在發生變化，看得出今年牽引車市場的競爭非常激烈；另一方面，在2022年持續攪動牽引車市場的新能源牽引車，在2023年還沒有掀起什么“風浪”，但天然氣牽引車的聲浪卻一浪高過一浪，勢頭非常猛。下個月，牽引車市場的格局又是怎樣的一番景象呢？
